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警惕5G技术泡沫,工业互联网下一波热点是“软硬

来源:南通阉侍工程机械作者:阉侍时间:2020-06-18 16:31点击量:


在过去的一年里,5G这个话题经常在微博上被搜索。特别是在中央政府大力推进5G新基础设施建设,美国进一步提升对华为的断供措施的背景下,5G的领导者似乎不再是简单的移动通信技术。相关领域的投资专家认为,5G分为上游、中游和下游。其中,中游基站运营商的格局已经确定,上游芯片设备机会更多,下游应用机会超乎想象。然而,尽管5G尚未完全登陆,但投资和融资市场却存在一片红海,项目估值很高,甚至还有一些“伪需求”项目。

5G中游模式已经确定

超出想象的下游应用机会

5G是速度快、流量大、项目投资大的运营商的盛宴。消费者也很期待。此外,设备供应商也获得了大型项目,但行业结构主要从3G和4G延伸,一直相对稳定。

首创创始人兼首席执行官、管理合伙人陈表示,5G目前对投资机构来说是一个挑战,但从更广的意义上来说,5G带来了一系列新的变化,如一些地方需要的人工智能技术和加速技术,因此可以在这一领域展开。同时,随着5G的应用,也带来了一些更深层次的应用,如AIoT、智能城市、智能驾驶等。在这个阶段,我们可以在这些行业中应用5G相关技术,例如智能汽车和智能互联网连接。

目前,我们看到的不是狭义的5G,而是泛意义上的5G,因此有很大的想象空间。易蓉投资创始人兼董事长黄锦平认为,5G分为上游、中、下游,中游是中兴、华为或手机制造商和运营商。从投资的角度来看,没有机会。目前,芯片设备仍有许多机会。上游主要从国外进口,需要进口替代。有许多机会和类别。一个基站可能有数百种设备,并且许多子部分主要是进口的。几家国内企业正在这样做。因为5G已经成为人们关注的焦点,所以许多项目都受到高度重视。事实上,除了公司的价值之外,这种估值还有太多的泡沫。投资需要挤出泡沫,确定公司的价值,这需要找到需求方。为了找到了解项目价值的来源,并为项目带来工业价值,此时可以挤出泡沫估值。企业要想成功,必须面对很多竞争,而且需要相应的资源。因此,投资上游芯片器件需要非常深入的研究,其中也包含非常丰富的资源。在这一阶段,虽然下游行业的应用机会相对较大,但仍有一个过程需要遵循。

这些观点得到了资本管理公司合伙人李的肯定。他说5G大致分为三个层次,一是5G本身,二是5G产业链的延伸,三是5G自身辐射的生态。事实上,通信行业始于3G。每一代通信技术都是一种确定性技术。4G必须跟随3G,5G必须跟随4G。由于这种确定性,投资需要提前规划。5G现已部署。想要展示5G技术本身显然已经是过去的事了。从产业链上看,在设备制造商的中游,大部分机会或市场格局已经形成了双头垄断局面。剩余的设备机会可能在一些第三方设备制造商,但总的来说,内部的机会非常有竞争力。其余的是更上游的芯片,甚至是与材料相关的领域,当然包括模块。因此,在投资5G时,我们应该着眼于5G辐射的生态,包括5G未来可能带来的一些新的应用形式。例如,3G促进图片的应用,4G促进短视频的应用,以及5G将扩展哪些杀手级应用,这些都需要探索和搜索。

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